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Più di 22 anni di investimenti per un futuro migliore

Dal 2001, il Liontrust Sustainable Investment team si avvale del processo d'investimento Sustainable Future per individuare società che contribuiscono a creare un mondo più pulito, più sicuro e più sano e a generare rendimenti interessanti per gli investitori, identificando i principali trend di crescita strutturale che plasmeranno l'economia sostenibile del futuro.

Perché scegliere il Liontrust Sustainable Investment team?

  • Esperienza: forte di 18 collaboratori, il Sustainable Investment team vanta nel complesso quasi 200 anni di esperienza. Peter Michaelis, Responsabile del team, gestisce strategie di crescita globale sostenibile dal 2001.  Link alla pagina del team.

  • Pionieri: tra i pionieri dell'investimento sostenibile, i principali componenti del team sono stati membri fondatori dei PRI (Principi per l'investimento responsabile) quando lavoravano in Aviva nonché precursori di questioni che sono ora parte integrante dell'investimento tradizionale, come il fatto di escludere dal portafoglio società esposte a motori diesel, carbone e petrolio (nel 2001) e in seguito il gas naturale (dal 2016).

  • Processo distinto, rigoroso e ripetibile : il processo mira a conseguire solidi rendimenti investendo in società che si prefiggono di generare profitti attraverso impatti sociali e ambientali positivi. I gestori osservano il mondo attraverso il prisma di tre mega trend: maggiore efficienza delle risorse (per un mondo più pulito), miglioramento della salute (per un mondo più sano) e maggiore sicurezza e resilienza (per un mondo più sicuro), al cui interno si racchiudono 22 temi.
  • Selezione di titoli : i gestori individuano le aziende dotate di una buona gestione i cui prodotti e le cui operazioni beneficiano di questi cambiamenti trasformativi e che contribuiscono a rendere il mondo più pulito, più sano e più sicuro. Un'analisi più approfondita restringe questa lista alle aziende che danno prova di una gestione superiore della sostenibilità, che sono in grado di fornire una redditività del capitale persistentemente elevata e che presentano valutazioni interessanti in un orizzonte quinquennale.
  • Integrazione ESG: ogni gestore è un analista e si occupa della ricerca su un determinato tema di sostenibilità e dell'analisi della sostenibilità dei potenziali investimenti. Poiché ogni gestore è anche responsabile dei fondamentali societari e dell'analisi delle valutazioni, crediamo che ciò comporti un vantaggio informativo che andrebbe altrimenti perso se questi ruoli fossero separati.

  • Arbitraggio temporale : disponendo di un orizzonte temporale a lungo termine, i gestori possono investire pazientemente nelle società che a loro avviso continueranno a crescere negli anni a venire, e trarre vantaggio dalle anomalie di mercato quando queste aziende presentano valutazioni nettamente inferiori rispetto ai loro giudizi.

  • Engagement : è parte integrante dell'approccio d'investimento dei gestori. L'engagement sulle principali tematiche ESG offre ai gestori una visione più approfondita, permette loro di individuare le aziende leader e funge da leva per promuovere migliori pratiche aziendali.

  • Impatto: i gestori mostrano come i temi e gli investimenti dei loro fondi contribuiscono agli SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile) dell'ONU. Da molti anni i gestori pubblicano tutte le relative posizioni.
  • Comitato consultivo:  i gestori si avvalgono della consulenza di un Comitato consultivo esterno, che comprende quattro esperti di sostenibilità. Il ruolo del Comitato è quello di valutare e mettere continuamente alla prova il team, offrendo i propri giudizi sulle questioni in evoluzione nell'ambito della sostenibilità.

Il nostro processo d'investimento

Il processo d'investimento mira a conseguire solidi rendimenti investendo in società che si prefiggono di generare profitti attraverso impatti sociali e ambientali positivi. I gestori del fondo osservano il mondo attraverso il prisma di tre mega trend: maggiore efficienza delle risorse (per un mondo più pulito), miglioramento della salute (per un mondo più sano) e maggiore sicurezza e resilienza (per un mondo più sicuro), al cui interno si racchiudono 22 temi.

In caso di esposizione significativa a uno di questi temi da parte di un'impresa, i gestori del fondo verificano la sostenibilità del resto delle sue attività. Per ogni società, i gestori del fondo determinano i fattori ESG chiave che rappresentano importanti indicatori del successo futuro e ne valutano la gestione, attraverso la matrice di sostenibilità proprietaria di Liontrust (Liontrust Sustainability Matrix).

I gestori del fondo investono in imprese caratterizzate da fondamentali societari solidi con una comprovata capacità di fornire una redditività del capitale elevata attraverso la sostenibilità dei margini e la movimentazione degli asset. In genere, queste società presentano un vantaggio competitivo sostenibile per via della loro scala, tecnologia o modello di business.

Fondi gestiti dal Sustainable Investment team

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Team di vendita internazionale

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Antonio Forte

Direttore Vendite Internazionali - Italia

Katharine Storey
Katharine Storey

Responsabile del servizio clienti internazionale

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How to invest in Liontrust funds

Through a fund platform
Through a financial adviser
Direct with Liontrust
Principali rischi 

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e i relativi proventi possono sia aumentare che diminuire e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero recuperare meno di quanto inizialmente investito. L'emissione di quote/azioni dei Fondi Liontrust potrebbe essere soggetta a una commissione iniziale, che inciderà sul valore realizzabile dell'investimento, specialmente nel breve termine. Gli investimenti vanno sempre considerati in un'ottica di lungo periodo.
 
L'investimento nei Fondi gestiti dal Sustainable Future team prevede l'utilizzo di valute estere e il suo valore può variare in funzione delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il valore dei titoli a reddito fisso diminuirà qualora l'emittente non fosse in grado di rimborsare il debito o qualora il suo merito di credito venisse ridotto. In generale, quanto più è alto il rischio di credito percepito in relazione all'emittente, tanto più elevato risulta il tasso di interesse. Il GF SF European Corporate Bond Fund può investire in strumenti finanziari derivati. L'utilizzo di derivati può creare un effetto leva. Un'oscillazione relativamente contenuta del valore dell'investimento sottostante di un derivato può avere un impatto maggiore, positivo o negativo, sul valore di un fondo rispetto a quello che si avrebbe se l'investimento sottostante fosse detenuto direttamente.

Disclaimer
Questa è una comunicazione di marketing. Prima di effettuare un investimento, si consiglia di leggere il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) pertinenti, che forniscono i dettagli completi del prodotto, compresi i costi e i rischi associati all'investimento. I suddetti documenti possono essere ottenuti, a titolo gratuito, sul sito www.liontrust.co.uk o rivolgendosi direttamente a Liontrust. Si consiglia di documentarsi sempre sui propri investimenti e, qualora non si sia un investitore professionale, di rivolgersi a un consulente finanziario autorizzato per verificare l'idoneità di un tale investimento per le proprie circostanze personali.
 
Ciò non deve essere interpretato come una consulenza d'investimento in alcun prodotto o titolo menzionato, come un'offerta per l'acquisto o la vendita di quote/azioni dei Fondi menzionati, o come una sollecitazione all'acquisto di titoli di qualsivoglia società o prodotto d'investimento. Gli esempi di titoli vengono forniti esclusivamente a scopo informativo al fine di dimostrare la nostra filosofia d'investimento. L'investimento promosso riguarda le quote di un fondo, non direttamente gli strumenti sottostanti. Le informazioni e le analisi contenute sono considerate accurate al momento della pubblicazione, ma sono soggette a variazioni senza preavviso. Malgrado la cura posta nella compilazione di questo documento, Liontrust non rilascia dichiarazioni né fornisce garanzie, esplicite o implicite, in merito alla sua accuratezza o esaustività, ivi incluse fonti esterne (che potrebbero essere state utilizzate) che non sono state verificate. Non è consentito copiare, inoltrare, riprodurre, divulgare o distribuire in qualsiasi forma, tramite fax, email, comunicazione orale o altro mezzo, il presente documento in tutto o in parte senza il previo ed esplicito consenso scritto di Liontrust.

Pubblicazione a cura di Liontrust International (Luxembourg) S.A., una società per azioni lussemburghese (société anonyme) costituita il 14 ottobre 2019 e autorizzata e regolamentata come impresa di investimento in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con sede legale al n. 18, Val Sainte Croix, L-1370 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e iscritta presso il registro del commercio e delle società del Lussemburgo al numero B.238295. La decisione di investire deve sempre essere presa sulla base del Prospetto informativo completo e dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID); se necessario, si raccomanda agli investitori di rivolgersi a un consulente legale indipendente. I suddetti documenti contengono informazioni importanti di cui è necessario prendere visione prima di investire in un fondo.